RNCP36488

Intitulé

Manager en stratégies financières et investissements responsables (MS)

N° de fiche

RNCP36488

Id fiche

22684

Etat de la fiche

Publiée

Certificateurs

83474886500013
AUDENCIA
Actif

Existance partenaires

Oui

Activités visées

1. Élaborer des stratégies financières via l'analyse des données des marchés financiers - Réalisation d'études sur les marchés financiers et extraire les données fondamentales destinées à prendre des décisions en adéquation avec la conjoncture - Optimisation de sa prise de décision en s'appuyant sur des outils mathématiques dédiés à la finance de marché - Mise en avant des recommandations sur des valeurs boursières grâce à l'analyse d'entreprises cotées 2. Prendre des positions en utilisant les outils et instruments financiers dédiés à la gestion d'actifs - Élaboration de stratégies de gestion à partir de produits financiers complexes - Mise en place de stratégies de gestion du risque et de spéculation en utilisant des produits dérivés options - Construction et gestion d'un portefeuille de titres et d'instruments financiers 3. Réaliser des opérations financières complexes via l'analyse, l'évaluation et la valorisation d'une entreprise - Pilotage d'opérations de fusions-acquisitions - Évaluation d'une entreprise à partir des états financiers et des outils de l'analyse financière - Mise en place des opérations d'ingénierie financières - Divulgation des comptes de l'entreprise selon les normes comptables internationales 4. Mettre en place des stratégies adaptées aux enjeux de la finance responsable - Étude et analyse des particularités du financement dits à impact des acteurs privés, publics et associatifs - Élaboration d'une analyse financière avec les outils et pratiques de la finance responsable - Évaluation et construction d'un modèle de gouvernance, en fonction d'un stratégie financière et extra-financière - Analyse de l'impact de la finance dans les changements climatiques, l'énergie, la transition écologique.

Capacités attestés

1. Élaborer des stratégies financières via l'analyse des données des marchés financiers : - Mettre en oeuvre les outils d'étude des marchés : suivi de données boursières, finance comportementale, statistiques, analyse graphique, analyse de la presse. - Identifier les caractéristiques des marchés et anticiper les tendances en utilisant les outils financiers afin de proposer une stratégie d'investissement adaptée à la conjoncture. - Présenter les résultats de l'étude pour aider la prise de décision. - Animer en public un point sur les marchés en expliquant les mouvements et orientations des indices boursiers, des matières premières… - Modéliser des opérations de marché grâce aux outils mathématiques liés à la finance. - Intégrer les modèles mathématiques financiers à un système d'information pour prendre des décisions d'investissements et analyser le risque de crédit. - Acquérir les techniques des différents modes de gestion comme un gérant de portefeuille, en recoupant les recommandations des analystes financiers et l'utilisation d'outils dédiés (Bloomberg, analyse graphique, statistiques, veille). - Travailler sur un portefeuille virtuel afin d'acquérir une expérience des marchés financiers et de leur volatilité - En implémentant des positions et avec le bon timing, entrer sur les marchés actions et dérivés dans le but de couvrir des portefeuilles. - Réaliser une étude portant sur les indicateurs macro-économique avant de prendre des décisions sur les marchés. 2. Prendre des positions en utilisant les outils et instruments financiers dédiés à la gestion d'actifs : - Utiliser des produits financiers complexes dans le but de diversifier un portefeuille pour atteindre un objectif de rentabilité prédéfini. - Sélectionner le produit financier adapté pour conseiller les entreprises et mettre en place des stratégies d'investissement et de gestion du risque. - Utiliser les infos des marché sen temps réel dans le but de rechercher des opérations d'arbitrages court terme sur les marchés - Construire et mettre à jour un tableau de suivi des opérations et calculs de pertes et profits (P&L) en utilisant un portefeuille virtuel. - Déterminer la valeur d'une option, définir des stratégies de trading, se couvrir et ajuster le risque d'une position en utilisant les formules et outils mathématiques. - Visualiser des données de marché en temps réel afin de sélectionner les produits dérivés adaptés à une situation complexe. - Construire un portefeuille de titres et savoir optimiser le rendement en fonction du risque en s'appuyant sur une analyse historique de cotation des titres et en utilisant des outils professionnels. - Analyser l'implémentation de positions sur les marchés afin de proposer des stratégies de gestion de risque dans les situations complexes de marché. - Expliquer et définir les risques de marché afin de pouvoir animer une réunion avec des clients. - Utiliser les informations et données financières des média anglosaxon afin de prendre des décisions de gestion. 3. Réaliser des opérations financières complexes via l'analyse, l'évaluation et la valorisation d'une entreprise : - Réaliser une étude de marché et construire un business plan, un tableau de flux de trésorerie et un plan de trésorerie prévisionnel. - Analyser et comprendre la création de valeur lors des opérations de fusions-acquisitions pour fournir un ensemble d'outils facilitant la sélection d'une stratégie adaptée prenant en compte les risques financiers. - Mener une veille sur les media (TV, journaux, web...) pour rechercher des opérations financières en cours afin de comprendre les stratégies de fusion acquisition déployées. - Expertiser le bilan et le compte de résultat d'une entreprise pour déterminer différents scénarios de risque et estimer la valeur de l'entreprise. - Suivre l'évolution des résultats financiers d'une structure, analyser les écarts budgétaires et présenter ses résultats. - Réaliser une analyse des résultats financiers d'une entreprise et des écarts budgétaires. - Elaborer une présentation des résultats de l'entreprise après en avoir détecté des points positifs et négatifs. - Identifier les opérations d'ingénierie financière utilisées par les entreprises : augmentation de capital, rachat par effet de levier, emprunt obligataire, offre publique d'achat, émission d'obligation convertible... - Concevoir une structuration de financements. - Actualiser la documentation réglementaire. - Utiliser les normes internationales (dont les normes IFRS/US GAAP) en vue de comprendre la standardisation de la présentation des données comptables 4. Mettre en place des stratégies adaptées aux enjeux de la finance responsable : - Identifier les mécanismes de financement novateurs des entreprises responsables. - Utiliser des mécanismes de financement dits à impact pour répondre au double objectif de générer un rendement financier conséquent et créer un impact social ou environnemental positif. - Réaliser une étude des investissements dits ESG pour comprendre les enjeux liés à la responsabilité des entreprises. - Analyser l'impact sociétal des décisions financières en suivant les reporting environnementaux et sociaux. - Analyser des fonds d'investissement socialement responsable et les réglementations des entreprises pour comprendre les enjeux de la finance par rapport au changement climatique. - Analyser les enjeux et les impacts managériaux et réglementaires des organisations en fonction de choix stratégiques orientés sociétal, social ou environnemental. - Développer un esprit critique de la finance en identifiant la diversité des formes, pratiques et outils de gouvernance. - Analyser les points de convergence entre la finance, la science, l'économie, la société et l'environnement avec un focus sur le climat. - Analyser les attentes des investisseurs, des actionnaires en matière de finance responsable dans les différents pays du monde.

Secteurs d'activité

Toutes les entreprises sont concernées par la finance. L'ensemble des sociétés développent des stratégies financières complexes, des stratégies d'investissement innovantes et intègrent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). La finance est l'un des leviers majeurs de notre société pour contribuer au développement de l'entreprise et au développement durable. Les titulaires du titre sont amenés à exercer leur métier dans des entreprises de taille variable, allant de la PME à la grande entreprise. L'entreprise peut être localisée en France ou à l'étranger. Tous les secteurs d'activités relient la finance et l'entreprise : la gestion d'actifs, le conseil, les fusions-acquisitions, l'analyse financière, la banque d'investissement… ...

Type d'emploi accessibles

Les intitulés des postes pouvant être occupés sont nombreux, parmi lesquels : - Gestionnaire d'actifs ISR (Investissement Socialement Responsable) - Analyste financier - Conseiller en fusion-acquisition - Gestionnaire de portefeuille - Analyste ESG/ISR (Environnementaux Sociaux et de Gouvernance / Investissement Socialement Responsable) - Analyste M&A (fusions-acquisitions) - Consulting/Audit Cabinet big four (KPMG, Deloitte, EY, PWC) - Relations investisseurs ESG (Environnementaux Sociaux et de Gouvernance) - Investisseur d'impact, capital-investisseur - Analyste M&A (fusions-acquisitions) - Consultant Finance durable - Vendeur produits ISR (Investissement Socialement Responsable) ...

Voie d'accès à la certification après un parcours de formation sous statut d'élève.

03/06/2022
Oui
Président du jury : cadre dirigeant d'entreprise nommé sur proposition du responsable de la certification. Deux professionnels en activité dans le domaine concerné. Directeur pédagogique de la certification, enseignant au sein de l'institution Directeur des programmes Mastère Spécialisé® ou son représentant Pourcentage de membres extérieurs à l'autorité délivrant la certification dont professionnels qualifiés : 60%

Voie d'accès à la certification en contrat d'apprentissage.

03/06/2022
Oui
Président du jury : cadre dirigeant d'entreprise nommé sur proposition du responsable de la certification. Deux professionnels en activité dans le domaine concerné. Directeur pédagogique de la certification, enseignant au sein de l'institution Directeur des programmes Mastère Spécialisé® ou son représentant Pourcentage de membres extérieurs à l'autorité délivrant la certification dont professionnels qualifiés : 60%

Voie d'accès à la certification après un parcours de formation continue.

03/06/2022
Oui
Président du jury : cadre dirigeant d'entreprise nommé sur proposition du responsable de la certification. Deux professionnels en activité dans le domaine concerné. Directeur pédagogique de la certification, enseignant au sein de l'institution Directeur des programmes Mastère Spécialisé® ou son représentant Pourcentage de membres extérieurs à l'autorité délivrant la certification dont professionnels qualifiés : 60%

Voie d'accès à la certification en contrat de professionnalisation.

03/06/2022
Oui
Président du jury : cadre dirigeant d'entreprise nommé sur proposition du responsable de la certification. Deux professionnels en activité dans le domaine concerné. Directeur pédagogique de la certification, enseignant au sein de l'institution Directeur des programmes Mastère Spécialisé® ou son représentant Pourcentage de membres extérieurs à l'autorité délivrant la certification dont professionnels qualifiés : 60%

Voie d'accès à la certification par candidature individuelle.

Non

Voie d'accès à la certification par expérience.

03/06/2022
Oui
Un dirigeant d'entreprise Deux professionnels du domaine concerné, cadres d'entreprise : l'un représentant l'employeur (50%), l'autre représentant les salariés (50%) Un professeur intervenant au sein du dispositif de certification Le responsable du dispositif de certification

Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie

Non

Inscrite au cadre de la Polynésie française

Non

Lien URL de description

https://masteres-specialises.audencia.com/programmes/strategies-financieres-et-investissements-responsables/

Date de fin d'enregistrement

01/06/2025

Type d'enregistrement

Enregistrement sur demande

Objectifs et contexte de la certification

Avec l'évolution récente des marchés financiers, la prise de conscience du respect de l'environnement devient incontestable auprès de tous les acteurs de l'économie. Les experts de la finance se doivent d'incorporer les aspects liés à la finance durable et aux investissements responsables dans leurs réflexions stratégiques et financières. Dans cette perspective une nouvelle compétence vient s'ajouter à celles des financiers : la finance durable. La certification « Manager en Stratégies Financières et Investissements Responsables (MS)» a pour but de certifier des financiers de haut niveau sensibilisés à la responsabilité sociétale des entreprises.

Actif

Oui

Prérequis à l'entrée dans la formation

La certification étant un Mastère Spécialisé® labellisé par la Conférence des Grandes Ecoles, les candidats doivent être titulaires ou en cours d'obtention d'un diplôme de grade de Master ou équivalent : * Diplôme d'Ingénieur habilité par la Commission des Titres d'Ingénieurs (CTI) * Diplôme d'une Ecole de Commerce (Niveau Master) membre de la Conférence des Grandes Ecoles * Diplôme de Médecine (6ème année), de Pharmacie (5ème année), Vétérinaire, Avocat, Architecture, ... * Master 2 universitaire (DEA, DESS, ...) * Titre inscrit au RNCP niveau 7 (anciennement nomenclature niveau I) * Master 1 universitaire (Maîtrise) justifiant de trois ans d'expérience professionnelle post-diplôme * Des diplômes étrangers équivalents aux précédents. Les candidats suivants pourront être admis dans le Mastère Spécialisé® à titre dérogatoire : * Master 1 (Maîtrise) sans expérience professionnelle * Licence (L3) et justifiant d'au moins trois ans d'expérience professionnelle Taux de dérogation pratiqué : 30% Toute autre candidature avec un minimum de 10 ans d'expérience professionnelle présentant un cursus original ou un parcours de qualité sera examinée avec attention. Cette candidature pourra faire l'objet d'une Validation des Acquis Professionnels et Personnels (VAPP). Taux de VAPP pratiqué (40 % maximum selon le règlement de la CGE) : 10%

A comme formacode

marché financier

financement entreprise

gestion risque financier

A comme nomenclature européenne

Niveau 7

A comme NSF

Finances, banque, assurances, immobilier

A comme partenaire

A F P I D E M