RNCP26281

Item

Intitulé
Droit, Économie, Gestion Mention : Assurance, banque, finance : chargé de clientèle
N° de fiche
RNCP26281
Id fiche
13959
Abrégé
Licence Professionnelle
Licence professionnelle
Etat de la fiche
Publiée
Certificateurs
Université Paris Ouest Nanterre la Défense
Actif
http://www.parisnanterre.fr
Existance partenaires
Non
Activités visées
Dans le secteur de la bancassurance, le chargé (ou conseiller) de clientèle gère la relation avec les clients ou assurés – particuliers et entreprises –  en recueillant et en identifiant leurs besoins. Il les conseille et leur propose des produits et services adaptées à ces besoins, en matière de financement, de placement, ou de protection de la personne et du patrimoine. Il négocie et conclut la vente de tels contrats. Enfin, il réalise la gestion et le suivi de son portefeuille de clients, notamment des comptes (courants, titres et sur livret) et des contrats d'assurance (IARD ou vie), qu'il a pour mission de développer, tout en contrôlant les risques associés. Son activité peut s'effectuer en face à face, par téléphone (e.g. téléconseiller), ou plus généralement dans le cadre d'une relation à distance avec le client ou le prospect, en usant de l'ensemble des canaux de distribution possibles (notamment via un marketing de type multi- ou cross-canal).
Capacités attestés
Dans le cadre de l'exercice de son activité, le titulaire du diplôme devra se montrer capable de :  · connaître les principaux produits de la banque et de l'assurance · gérer et optimiser la relation client · développer un portefeuille de clients · maîtriser les outils du marketing · comprendre les nouveaux usages de la clientèle · s'ajuster aux mutations engendrées par l'introduction du digital · tirer le meilleur parti des différents canaux de distribution · conseiller la clientèle · déterminer les prestations et les services adaptés à la clientèle · participer à la visibilité de l'entreprise sur internet et les réseaux sociaux.   La Licence Professionnelle mention Assurance, banque, finance : chargé de clientèle comporte deux parcours-types : - Clientèle particuliers - Métiers de l'e-assurance et des services associés.
Secteurs d'activité
Le titulaire de ce diplôme travaille prioritairement pour les banques et les compagnies d'assurances. Plus exceptionnellement, il peut être embauché au sein des sociétés de réassurance, fonds de pension, caisses de retraite, sociétés de gestion de portefeuille, sociétés spécialisées dans l'épargne salariale, centres de gestion, cabinets comptables, organismes de conseil, ou SSII (sociétés de services et d'ingénierie informatique).
Type d'emploi accessibles
Ce professionnel peut prétendre aux emplois suivants :  - Chargé de clientèle particuliers (banque ou assurance)  - Chargé de clientèle professionnelle (banque ou assurance)  - Téléconseiller (banque ou assurance)  - Conseiller clientèle bancaire  - Conseiller clientèle en assurances (IARD ou vie)  - Conseiller financier  - Gestionnaire de clientèle bancaire  - Producteur en assurances  - Courtier ou mandataire en assurances
Réglementations activités
Certaines ventes de produits financiers sont assujetties à la détention par le chargé de clientèle d'une certification par l'AMF (Autorité des marchés financiers).
Voie d'accès à la certification après un parcours de formation sous statut d'élève.
Oui
Personnes ayant contribué aux enseignements (loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur)
Voie d'accès à la certification en contrat d'apprentissage.
Oui
Personnes ayant contribué aux enseignements (loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur)
Voie d'accès à la certification après un parcours de formation continue.
Oui
Personnes ayant contribué aux enseignements (loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur)
Voie d'accès à la certification en contrat de professionnalisation.
Oui
Personnes ayant contribué aux enseignements (loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur)
Voie d'accès à la certification par expérience.
Oui
Le président du jury (directeur de la formation continue) Le responsable pédagogique de la formation Un professionnel des métiers visés Un représentant de la formation continue Un représentant du monde professionnel en général
Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie
Non
Inscrite au cadre de la Polynésie française
Non
Publication du décret de création
Arrêté du 17/11/99 publié au JO du 24 novembre 1999 et au BO n°44 du 09 décembre 1999 Arrêté du 1er août 2011 relatif à la Licence publié au JO du 11 août 2011 Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master
Publication du décret
Arrêté du 17/11/99 publié au JO du 24 novembre 1999 et au BO n°44 du 09 décembre 1999 Arrêté du 1er août 2011 relatif à la Licence publié au JO du 11 août 2011 Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master
Lien URL de description
Site de l'Observatoire de la vie étudiante Site de l'université :http://www.u-paris10.fr/offre-de-formation-282684.kjsp Portail étudiant du ministère de l'Education nationale : www.etudiant.gouv.fr Portail ONISEP : www.onisep.fr http://www.u-paris10.fr
Type d'enregistrement
Enregistrement de droit
Objectifs et contexte de la certification
A compléter (Reprise)
Actif
Non
Prérequis à l'entrée dans la formation
A compléter (Reprise)
A comme nomenclature européenne
Niveau 6
A comme NSF
Finances, banque, assurances, immobilier
Economie monétaire et financière
Economie
A comme métier
Conseiller / Conseillère en assurances
Courtier / Courtière en assurance
Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire
Community manager

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