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Déployer une expertise métier d’analyste financier

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Libelle

Déployer une expertise métier d'analyste financier

Code

RNCP36845BC04

Liste des compétences

Selon l'expertise métier visée : • Analyste en gestion d'actifs A4.1.C1. Définir et développer des modèles d'évaluation et d'estimation des risques utilisant des langages de programmation (VBA, Python,..) afin de proposer des outils d'aides à la décision A4.1.C2. Diversifier les stratégies d'investissements en s'appuyant sur des outils d'analyse technique et comportementale de manière à optimiser le couple rentabilité-risque A4.1.C3. Mobiliser des modèles complexes d'analyse et de suivi de risques (Value at risk, Expected shortfall,..) afin d'affiner la gestion des risques des actifs A4.1.C4. Développer une expertise sur les marchés de matières premières afin d'affiner les stratégies d'investissements en prenant en compte notamment les enjeux climatiques et de transition énergétique • Analyste financier en banque d'investissement et en cabinet de conseil A4.2.C1. Piloter les processus et les modalités de levée de fonds (introduction en bourse, levée de fonds privés) afin d'accompagner l'entreprise dans des opérations de financement en capitaux propres A4.2.C2. Proposer une restructuration de l'endettement de l'entreprise en évaluant les caractéristiques de la dette en cours (horizon, type, montant, taux, clauses...) de façon à gérer l'exposition au risque d'insolvabilité, en particulier pour des entreprises en difficulté A4.2.C3. Evaluer l'impact du traitement comptable de certaines transactions complexes (par exemple écarts d'acquisition, engagements de retraite, crédit-baux, impôts différés…) sur les états financiers établis selon les normes comptables IFRS ou US GAAPs afin de compléter et d'affiner les diagnostics de performance et de risques A4.2.C4. Rédiger un rapport d'analyse et de suivi d'une mission de banque d'investissement de manière à améliorer l'expertise et à préciser les bonnes pratiques concernant les opérations, les secteurs d'activités, et leurs enjeux • Analyste ESG A4.3.C1. Identifier les normes et cadres réglementaires nécessaires à l'élaboration d'un diagnostic de performances ESG A4.3.C2. Etablir un diagnostic de la performance ESG d'une structure en incluant l'identification des parties prenantes, une analyse d'impacts, une analyse de risques comme une analyse critique des rapports émis par l'entreprise afin d'aider au choix d'investissement A4.3.C3. Evaluer l'impact de la politique actionnariale et de la structure de la gouvernance sur la stratégie et la performance RSE de l'entreprise de manière à formuler des recommandations à l'entreprise A4.3.C4. Identifier les profils des investisseurs en termes d'ESG (protection du capital contre les risques environnementaux, activisme actionnariale à portée ESG, diversification des risques, valeurs durables) afin de proposer les produits et les stratégies d'investissements pertinents (obligations vertes, prêts conditionnés ESG,…)

Modalités d'évaluation

Livrable A4.1.E1. Développement d'un programme informatique à l'aide d'un langage (Python, VBA,..) afin de répondre à une problématique financière centrée sur la gestion d'actifs (pricing d'options exotiques, calcul de Value-at-Risk, utilisation d'arbres binomiaux et/ou simulations de Monte Carlo). Production individuelle code informatique. Cas réel ou fictif. Livrable A4.1.E2. Proposition d'ajustements d'un portefeuille d'actifs visant à accroître la rentabilité sur la base d'analyse de fluctuations passées constitué : • Des décisions d'ajustements argumentées • Du suivi et de l'analyse des performances Production écrite collective. Cas réel ou fictif. Livrable A4.1.E3. Note de synthèse concernant le potentiel d'exploitation en contexte professionnel (applications, questionnements...) d'un article de recherche, pour des sujets dédiés à l'utilisation d'outils d'analyse de risque avancés (Value-at-Risk et/ou Expected shortfall), comprenant : • Une analyse critique des résultats et propositions de l'article de recherche considéré • Un premier niveau d'analyse des usages possibles (questionnements, applications) Production écrite collective et oral individuel. Cas réel. Livrable A4.1.E4 Mise en place d'un portefeuille d'actifs, basé sur divers marchés de matières premières et d'hypothèse d'évolution du prix du CO2, visant à réduire l'empreinte carbone. Production collective écrite. Cas réel ou fictif. Livrable A4.2.E1. Production d'un rapport de conseil concernant une opération de levée de fonds (levée de fonds privée, introduction en bourse d'une entreprise, …) comportant : 1/ en collectif : • L'évaluation de la structure • Avec la possibilité d'une proposition d'un business plan sur 3 ans 2/ en individuel : • Les préconisations du type de levée de fonds • L'analyse de la structure de l'actionnariat et de son évolution Production écrite individuelle et collective. Cas réel ou fictif. Livrable A4.2.E2. Diagnostic d'une entreprise en difficulté financière. 1/ en collectif • Un diagnostic de l'endettement d'une entreprise en difficulté 1/ en individuel • Une liste de recommandations en termes de restructuration à la fois financière (dettes, capitaux propres) et opérationnelle (cession d'actifs considérés non stratégiques et/ou non rentables). Production écrite collective et individuelle. Cas réel ou fictif. Livrable A4.2.E3. Note d'analyse des états financiers d'un groupe côté ayant réalisé une acquisition dans les 3 dernières années comprenant : • Une analyse critique des informations présentées dans le rapport annuel établi en normes IFRS ou US GAAP en ce qui concerne les écarts d'acquisition, la comptabilisation des engagements retraites, des crédits-baux et impôts différés… • Une étude détaillée des impacts des éléments ci-dessus sur le diagnostic financier de l'entreprise Production écrite individuelle. Cas réel ou fictif. Livrable A4.2.E4. Pilotage de trois opérations financières de type levée de fonds, cession d'une filiale, négociation d'une restructuration de la dette d'une entreprise en difficulté... intégrant : 1/ en collectif • Un tableau de bord des différentes actions conduites • Un suivi de chaque mission • La réalisation des bilans intermédiaires en comité 2/ en individuel •Dresser une liste de recommandations/ pratiques à suivre de manière à améliorer l'expertise. Production écrite et orale, collective et individuelle. Cas réel ou fictif. Livrable A4.3.E1. (pour A4.3.C1, A4.3.C2, A4.3.C3) Rapport d'évaluation de la performance ESG d'une société cotée comprenant : 1/ en collectif • L'identification du cadre réglementaire et normatif de la structure considérée • L'analyse critique des données ESG pertinentes (rapports financiers et extra-financiers produits par l'entreprise, bases de données externes telles que Bloomberg Sustainanalytics, classements, labels…). 2/ en individuel • Une note de synthèse à destination du comité d'investissement et/ou de la direction générale de l'entreprise (« executive summary ») qui inclura notamment un classement argumenté de l'entreprise analysée sur chaque critère E, S et G par rapport à la moyenne du secteur. Production écrite individuelle et collective. Cas réel ou fictif. Livrable A4.3.E2. (pour A4.3.C4) Rédaction d'un mandat de gestion en actifs socialement responsables reprenant les préconisations de l'AMF, à savoir : • Les objectifs poursuivis dans le cadre du mandat en précisant le profil de rendement/risque recherché, l'horizon de placement recommandé et les grandes caractéristiques de la politique d'investissement mise en œuvre • Les catégories d'instruments financiers que peut comporter le portefeuille avec leurs modalités de sélection et l'identification des risques financiers et extra-financiers associés à ces instruments • Les modalités d'information du client sur la gestion du portefeuille • La durée, les modalités de reconduction et de résiliation du contrat. Production écrite individuelle. Cas réel ou fictif.