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Piloter un portefeuille d’investissements

Item

Libelle

Piloter un portefeuille d'investissements

Code

RNCP36845BC03

Liste des compétences

A3C1. Etablir le profil de l'investisseur individuel ou institutionnel en termes de risques et de typologies d'investissement (notamment la prise en compte des critères ESG) afin de définir la répartition du portefeuille selon les classes d'actifs (actifs réels, financiers côtés et non côtés, y compris les produits dérivés) A3C2. Etablir des projections sur des actifs côtés pouvant répondre au profil de portefeuille établi en réalisant une analyse des fluctuations des cours et/ou des fondamentaux économiques afin de sélectionner les actifs appropriés pour chaque classe d‘actifs A3C3. Mettre en place une gestion dynamique des actifs côtés en mesurant en continu la performance et le risque de façon à ajuster la composition du portefeuille A3C4. Définir des outils de contrôle comprenant des indicateurs de performance financière et non financière afin de piloter la composante du portefeuille dédiée aux actifs non côtés en mettant en œuvre les règles, les normes et les démarches qualité requises

Modalités d'évaluation

Livrable A3E1. (pour A3C1, A3C2 et A3C3) Définition d'un portefeuille et de décision d'achats-ventes d'actifs sur la base du profil-risque d'un investisseur : 1/ une partie écrite individuelle : • La définition du profil risque 2/ une partie écrite collective : • La répartition par classe d'actifs •Les propositions d'A/V de titre correspondants à 1 ou plusieurs de ces classes d'actifs Production écrite, individuelle et collective. Cas réel ou fictif. Livrable A3E2. (pour A3C4) Proposition d'un tableau de bord pertinent au regard d'une structure et d'une stratégie comprenant : •Une identification des objectifs de l'organisation étudiée (réelle ou fictive), et des facteurs clé de succès associés aux objectifs •La proposition des indicateurs pertinents permettant de mesurer l'atteinte des objectifs. Production écrite collective. Cas réel ou fictif.