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Option B : Mettre en œuvre une politique de gestion de patrimoine

Item

Libelle

Option B : Mettre en œuvre une politique de gestion de patrimoine

Code

RNCP36669BC06

Liste des compétences

C5B.1 Définir une stratégie patrimoniale et d'investissement sur la base du profil rendement/risque du client, de sa capacité d'investissement, des supports disponibles sur le marché et du contexte juridique et réglementaire en : - identifiant des différentes options d'investissement à court, moyen et long terme - choisissant des techniques d'optimisation de la rentabilité des investissements en fonction du client et ou prospect et en fonction des risques - analysant les différentes modalités d'assurance afin d'évaluer de l'opportunité de la gestion et de la cession de certains actifs et formaliser des recommandations stratégiques. C5B.2 Accompagner le client dans les processus juridiques et administratifs permettant la mise en œuvre de la stratégie patrimoniale et d'investissement en respectant les règles fiscales et l'ensemble des étapes d'achat, vente, gestion d'un bien immobilier en vue de préparer tous les éléments permettant au client de souscrire un produit d'investissement. C5B.3 Gérer un portefeuille d'actifs financiers, dans le cadre d'un mandat de gestion, en définissant les critères et les conditions d'achat et de vente des titres financiers en réalisant une analyse de la dynamique des marchés financiers pour justifier une décision d'achat et de vente en fonction des caractéristiques et de la capacité d'investissement du client.

Modalités d'évaluation

Etude de cas : À partir d'un cas réel ou fictif, le candidat doit analyser un ensemble d'informations concernant le patrimoine, le profil rendement/risque et les objectifs d'un client particulier ou d'un professionnel, ou présentant la situation personnelle et professionnelle d'un client. Puis, il doit élaborer des recommandations stratégiques de gestion de patrimoine. Etude de cas : À partir d'un cas réel ou fictif, le candidat devra définir une stratégie d'investissement direct ou indirect dans l'immobilier et accompagner à l'élaboration de l'ensemble de la documentation nécessaire. Etude de cas : À partir d'un cas réel ou fictif (gestion d'un portefeuille d'actif financiers), le candidat devra prendre des décisions d'achat et de vente d'actifs selon les évolutions des marchés, la performance du portefeuille et le profil du client.