Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire
Item
- Code ROME
- C1206
- C1206
- Libellé
- Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire
- Description de l'accés à ce métier
- Ce métier est accessible avec un diplôme de niveau Bac+2 (BTS, DUT, ...) dans le secteur commercial ou bancaire.\nUne expérience professionnelle dans le secteur ainsi qu'une formation professionnelle de l'Institut Technique de Banque peuvent être requises pour les postes en relation avec les entreprises.
- Code International Standard Classification of Occupations
- 4211
- Définition
- Assure le conseil, la promotion et la vente des produits et services financiers de son établissement, auprès d'une clientèle de particuliers, de professionnels et d'entreprises, selon la réglementation bancaire.\nPeut réaliser des analyses de marché d'entreprises. Peut accorder ou refuser des demandes de prêts.\nPeut aussi proposer des produits d'assurances.
- RIASEC Majeur
- E
- RIASEC Mineur
- C
- References
- Fiche métier France Travail
- A comme appellation
- Gestionnaire de clientèle bancaire
- Conseiller / Conseillère en crédit immobilier
- Chargé / Chargée de clientèle rachat de crédits
- Chargé / Chargée de clientèle bancaire
- Conseiller commercial professionnel / Conseillère commerciale professionnelle secteur bancaire
- Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire
- Chargé / Chargée de relations clientèle bancaire
- Chargé / Chargée de gestion bancaire
- Attaché / Attachée de clientèle de banque
- Chargé / Chargée de clientèle commerciale de banque
- Chargé / Chargée de clientèle de banque
- Chargé / Chargée de clientèle entreprises de banque
- Chargé / Chargée de clientèle particuliers de banque
- Chargé / Chargée de clientèle professionnelle de banque
- Conseiller / Conseillère en produit épargne
- Conseiller financier / Conseillère financière banque postale
- Conseiller financier / Conseillère financière clientèle professionnelle
- A comme centre d'interet
- J'ai le sens du contact
- A comme compétence mobilisée
- Marketing / Mercatique
- Réglementation des produits d'assurances
- Économie des marchés financiers
- Analyse comptable et financière
- Développer un réseau d'apporteurs d'affaires
- Négociation
- Analyse des risques financiers
- Conduire un entretien de vente
- Gérer et animer un réseau d'apporteurs d'affaires
- Caractéristiques des produits d'assurance
- Participer aux projets de développement d'une société
- Proposer des solutions de financements ou de placements pour une entreprise
- Analyser les potentialités d'un marché d'entreprises clientes
- Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)
- Recommandations AMF
- Rechercher et négocier des offres de crédit auprès de partenaires bancaires
- Conseiller une organisation, une structure
- Gérer des réclamations et litiges
- Gérer une procédure contentieuse
- Être à l'écoute, faire preuve d'empathie
- Respecter des règles, des consignes, normes et procédures opérationnelles
- Respecter la confidentialité des informations
- Faire preuve de réactivité
- Faire preuve de rigueur et de précision
- Gérer les risques de cybersécurité
- Monter des dossiers de prêt immobilier ou de rachat de crédits
- A comme compétence mobilisée principale
- Caractéristiques des produits financiers
- Modes de paiement
- Procédures de transfert de devises
- Réglementation bancaire
- Procédures d'administration de compte bancaire
- Arrêter les termes d'un contrat
- Droit fiscal
- Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
- Comptabilité bancaire
- Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement
- Développer un portefeuille clients et prospects
- Logiciel de gestion clients
- Techniques commerciales
- Consulter des fichiers clients en préparation d'entretiens programmés
- Collecter l'ensemble des justificatifs clients
- Monter un dossier de crédit
- Contrôler des comptes débiteurs
- Présenter et valoriser un produit ou un service
- Élaborer, adapter une proposition commerciale
- Développer et fidéliser la relation client
- Mettre à jour un dossier, une base de données
- A comme NAF
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- A comme domaine professionnel
- Banque
- A comme formacode
- marketing bancaire
- clientèle collectivité territoriale
- clientèle entreprise
- clientèle particulier
- monétique
- service bancaire
- crédit bancaire
- A comme secteur d'activité
- Banque
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